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L’ISR chez Swiss Life Reim, une démarche volontaire mais indispensable

Swiss Life REIM (France) est la société de gestion en France de Swiss Life Asset Managers spécialisée en gestion de fonds immobiliers. Elle a été créée en 2007 et gère 11.7 mds € d’actifs immobiliers à fin juin 2017. Les équipes du gérant d’actifs combinent expertise immobilière, juridique et financière, pour offrir des solutions à destination d’investisseurs institutionnels et particuliers. Les activités de Swiss Life REIM (France) couvrent toutes les classes d’actifs immobiliers : bureaux, commerces, logistique, logements, résidences étudiantes, santé et hôtels. Dès sa création, la société a affiché une volonté très forte de développer une politique de développement durable au sein de sa gestion.

Le développement durable appliqué à l’immobilier

La démarche d'Investissement Socialement Responsable (ISR) en immobilier consiste à combiner les réalités économiques du secteur aux problématiques environnementales, sociales et sociétales d’un actif. Dès lors Swiss Life REIM a décidé d’adopter une politique de gestion qui prend en compte les notions de durabilité et d’impact environnemental. Cela s’est traduit en 2010 par l’adoption d’une Charte pour l’Investissement Responsable qui précise les orientations et les actions nécessaires pour appliquer cette politique de gestion socialement responsable.

Initiée dès 2007, la démarche ISR de Swiss Life REIM se veut pragmatique. En l’adoptant, le gestionnaire d’actifs vise à acquérir une connaissance approfondie du profil ESG (Environnement /Social / Gouvernance) de ses actifs pour y apporter une amélioration tout en développant la cohérence entre la valeur actuelle et la performance future de ses immeubles.

Le progrès, au cœur de la démarche d’investisseur responsable

A partir de 2011, cette Charte a été déclinée en un outil d’évaluation ISR qui développe les valeurs et principes inscrits dans la Charte. Pour chaque classe d’actifs, un référentiel de critères détaillé est complété par immeuble. Celui-ci se base notamment sur les résultats d’un audit environnemental réalisé systématiquement et permet de construire la stratégie à mener sur l’immeuble.

La note ISR repose sur 3 piliers ESG : Environnement /Social / Gouvernance. Au total, ce sont plusieurs dizaines de critères qui sont évalués afin de calculer une note immeuble par immeuble. Nous investissons dans des actifs immobiliers bien notés sur les trois critères ESG mais aussi sur ceux présentant un fort potentiel d'amélioration : il s'agit essentiellement d'une démarche de best in progress.

Cette note constitue un véritable outil de gestion : elle permet à Swiss Life REIM d'identifier les points à améliorer et de programmer les travaux nécessaires pour faire progresser la note.

Une approche environnementale mais aussi sociale et sociétale

Alors que l'industrie immobilière s'est déjà saisie du pilier environnemental depuis plusieurs années, la stratégie ISR déployée au sein de Swiss Life REIM s’intéresse également aux enjeux sociaux, sociétaux et de gouvernance. En effet, si les nombreuses évolutions réglementaires ont permis de faire progresser rapidement les pratiques environnementales des acteurs de la Place, le secteur immobilier doit pouvoir maintenant atteindre le même niveau de maturité sur la prise en compte des dimensions sociales et sociétales : santé et confort des occupants, accessibilité tout handicap ou encore sensibilisation des locataires.

Cette démarche ISR globale de Swiss Life REIM répond à la conviction qu’une gestion efficace en termes de règlementation environnementale et sociale ne peut que s’avérer favorable à la performance de l’immeuble sur le long terme mai aussi à une transition vers une société plus responsable.                     

Un dispositif qui s’inscrit dans la démarche RSE de Swiss Life

La démarche d’investissement  responsable de Swiss Life REIM témoigne de l’engagement qu’a pris Swiss Life à suivre et tenir compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans le processus d’analyse et de décision des investissements, notamment dans le cadre de la transition énergétique. 

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Publié le 23/01/2018