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S'engager avec Swiss Life

Depuis plus de 100 ans, Swiss Life en France est un intervenant majeur sur les marchés de l’assurance vie, épargne, retraite et de la prévoyance santé. La France est le pôle d’activité le plus important du Groupe hors de Suisse dont elle réalise le deuxième chiffre d’affaire dans ce qui est son cœur de métier : l’assurance de personnes. Sa stratégie de performance et sa volonté de satisfaire une clientèle exigeante confortent aujourd’hui Swiss Life dans son ambition d’être l’assureur de référence dans le domaine de la gestion privée et d’être à l’assurance ce que la banque privée est à la banque.

Les + Swiss Life

Un assureur et une Banque privée réunis sous une même marque pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants.

  • La puissance d’un Groupe de dimension internationale
  • Une organisation commerciale de proximité
  • Un Service Vie Partenaire dédié
  • La souplesse d’un large éventail de modes et options de gestion avec la gamme de produits « Strategic »
  • Un site internet privé
  • Une offre bancaire dédiée

Une gamme d’outils et de services exclusifs mis à votre disposition.

Une plate-forme OPCVM en architecture ouverte

Mise à jour quotidiennement, elle apporte une large palette de services à valeur ajoutée :

  • Plus de 7000 OPCVM proposés par plus de 120 sociétés de gestion.
  • Liste bi-annuelle de 500 fonds les plus performants sur les différents segments de marché.
  • Outils exclusifs d’analyse, de notation et de sélection d’OPCVM.
  • Création et gestion de portefeuilles virtuels.

Des services financiers innovants

Nos solutions ont été conçues pour vous permettre de répondre le mieux possible aux besoins de vos clients.

  • Tenue de comptes-titres ordinaires et PEA.
  • Rapport de performance et de gestion pouvant être mis à jour quotidiennement.
  • Lettre mensuelle de conseil en allocation d’actifs.
  • Mandats de gestion.
  • Produits structurés.

Swiss Life a également mis en place des produits et une équipe dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants.

Une gamme de services complémentaires

Pour vous permettre de mieux satisfaire les besoins de votre clientèle, des services complémentaires sont mis à votre disposition.

  • Un compte courant patrimonial rémunéré.
  • Des crédits et cautions garantis par le nantissement d’actifs financiers (Garanties de Passif)
  • Des solutions d’épargne salariales pour les dirigeants des PME et les professions libérales.
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