On se dit toujours qu’on a le temps, le temps de réfléchir à la cession de son entreprise, faire un bilan de situation patrimoniale… jusqu’au jour où on regrette de ne pas l’avoir encore fait. Alors, choisissez l’action avec Swiss Life !
En effet, difficile certaines fois d’envisager l’avenir à long terme car il y a des questions que l’on n’aime pas se poser, des choses auxquelles on préfère ne pas penser. Et pourtant, anticiper permet de ne pas subir, de préparer les différentes éventualités, d'être accompagné pour y voir plus clair, mettre à plat sa situation, ses besoins, ses priorités… et agir !
Cession de votre entreprise, protection et valorisation de votre patrimoine,... prendre ces sujets à bras le corps vous permet de sécuriser votre avenir, celui de votre conjoint ou encore de vos enfants pour concrétiser vos aspirations et continuer à vivre selon vos propres choix.
Et si vous décidiez de faire comme Isabelle, ou Charlotte? Ecoutez leurs histoires de vie !
La cession d'entreprise avec Isabelle, 49 ans
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Isabelle est à la tête d’une société de production. Le Festival de La Rochelle lui a fait une standing ovation pour sa dernière série, une reconnaissance qui peut lui ouvrir une porte vers l’internationale. Dans ce métier, on vit à 100 à l’heure.
Jusqu’au jour où...
Des choix s’imposent à soi. "Lorsque j’ai commencé à envisager de vendre ma société de production, j’étais vraiment perdue, car cela fait vingt ans que je me bats chaque jour pour la faire tourner". Pour envisager sereinement la cession de son activité, un chef d’entreprise a besoin de pouvoir compter sur un interlocuteur expert et à l’écoute afin de déterminer la stratégie la plus pertinente en fonction de ses aspirations personnelles.
>> En apprendre + sur la cession d’entreprise grâce à :
- notre Life Expert TV #6 « Réussir la cession de son entreprise et la transmission de son patrimoine »
- notre infographie « Cession d’entreprise : les clés de l’apport-cession » réalisée par Swiss Life Banque Privée
Le bilan patrimonial avec Charlotte, 50 ans
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Charlotte vit confortablement avec Pierre, son mari chef d'entreprise, et ne s'est jamais vraiment interrogée au sujet de son avenir et de celui de sa famille.
Jusqu'au jour où...
Une grosse promotion professionnelle l'amène à réfléchir : "À ce moment-là, cela a été un déclic", se souvient-elle. "J’ai commencé à me poser de nombreuses questions : quels revenus aurons-nous à la retraite ? Si l’un de nous disparaît, que deviendra l’autre ? Et les enfants ?"
Un bilan de situation est une étude permettant d’évaluer les biens, mais aussi la situation familiale, financière et fiscale d’une personne afin de mettre en place la stratégie patrimoniale de long terme la plus adaptée à ses besoins.
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé afin de faire des choix éclairés
Disponible, réactif, à l’écoute et pédagogue, votre conseiller Swiss Life est votre interlocuteur privilégié. A partir de vos priorités et choix de vie, accompagné de nos experts pluridisciplinaires si besoin est, il réalise une analyse globale de votre situation et élabore la stratégie la plus pertinente, en adéquation avec vos attentes et objectifs.
Ne laissez pas le hasard décider à votre place ! Contactez votre conseiller Swiss Life.
#ComprendrePourDecider
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