La gestion de votre patrimoine est une tâche complexe qui nécessite une attention toute particulière. Pour vous accompagner dans vos choix, et en étroite relation avec votre conseiller, nos ingénieurs patrimoniaux Swiss Life Banque Privée mettent tout en œuvre pour vous proposer des solutions sur mesure, en accord avec vos objectifs, et ce à chaque moment-clé de votre vie.
Vous écouter pour définir une stratégie patrimoniale qui vous ressemble
Parce que vous êtes unique, savoir qui vous êtes, connaître votre histoire personnelle et/ou professionnelle, c’est là toute l’approche de nos experts pour vous permettre de faire vos propres choix.
Afin de répondre au mieux à vos objectifs, nos ingénieurs patrimoniaux réalisent, en toute confidentialité, une étude personnalisée de votre situation patrimoniale. Cette connaissance approfondie de votre patrimoine, analysée par notre équipe pluridisciplinaire, nous permet d’établir un diagnostic et de concevoir une stratégie qui vous correspond véritablement.
En fonction de vos objectifs, ils vous proposent des orientations qui mettent en cohérence votre patrimoine et prennent en compte l’environnement juridique, fiscal, réglementaire et économique.
Vous proposer des solutions adaptées à vos besoins
A partir de vos priorités et choix de vie, nos experts réalisent, en concertation avec votre conseiller Swiss Life et votre inspecteur Gestion Privée, une analyse globale de votre situation patrimoniale et élaborent la stratégie d’investissement la plus pertinente, en adéquation avec vos besoins et objectifs.
Les solutions proposées visent à vous aider à constituer, structurer et valoriser votre patrimoine privé (protection de votre famille, revenus complémentaires pour la retraite, transmission, etc.) et/ou professionnel (transmission ou cession de votre entreprise, optimisation pré et post cession, garantie de passif, etc.).
Experts en matière d’organisation patrimoniale, nos ingénieurs patrimoniaux participent à la mise en place de leurs préconisations en coordination avec vos interlocuteurs habituels (notaires, experts comptables, avocats et autres professionnels), votre conseiller Swiss Life et votre inspecteur Gestion Privée
Vous accompagner sur la durée, au rythme de votre vie
Parce que vos objectifs d’aujourd’hui ne sont peut-être pas les mêmes que ceux de demain, chez Swiss Life, nous savons l’importance d’une relation de confiance sur le long-terme avec chacun de nos clients.
Une fois établie avec vous votre stratégie patrimoniale initiale, nos experts restent à votre écoute, via votre conseiller, et en complémentarité avec votre inspecteur Gestion Privée, pour vous proposer des adaptations en fonction des évolutions législatives et fiscales, de vos nouvelles préoccupations ou d’événements dans votre vie. Notre objectif : vous accompagner pour prendre des décisions patrimoniales éclairées au cours des différentes étapes de votre vie.
Pour la gestion de votre patrimoine, ne laissez pas le hasard décider ! Disponible, réactif, à l’écoute et dans la parfaite connaissance de votre situation, votre conseiller est votre interlocuteur privilégié. Il saura vous accompagner dans tous vos projets patrimoniaux, tant privés que professionnels, avec le soutien de nos experts et le savoir-faire de Swiss Life et Swiss Life Banque Privée. Qu’il s’agisse d’ingénierie patrimoniale et fiscale, de stratégies financières, de protection sociale, de cession ou transmission d’entreprise…, nous analysons dans les moindres détails le périmètre de vos besoins, afin de vous proposer un panel de solutions à la fois diversifiées et parfaitement adaptées.
#ComprendrePourDécider
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